10 крупнейших застройщиков Москвы и Московской области в 2017 году заработали 50% выручки рынка

• 50% выручки от продаж в новостройках в 2017 году распределены между 10 застройщиками (в 2016 году половина сделок пришлась на 12 девелоперов).

• Число сделок в строящихся новостройках в Московском регионе также все сильнее концентрируются у застройщиков-лидеров (56% в 2017 году против 48% 2016 году).

• В 2016 году 50% сделок пришлось на 11 застройщиков, в этом году половину сделок обеспечили уже только 7 лидеров.

• С большим отрывом по объему сделок и оценочной выручке в Московском регионе лидирует компания «ПИК», на втором месте «Самолет Девелопмент», на третьем Urban Group.

• В Московском регионе наибольшая активность покупателей отмечена в Новой Москве, Ленинском и Красногорском районах.

• Новостройки Новой Москвы привлекли больше всего средств дольщиков (13%). На 2-м и 3-м местах по суммарной выручке жилые комплексы в ЦАО (10%) и ЗАО (8%).

• Наиболее высокая конкуренция зафиксирована в ЦАО (тут продажи по ДДУ были у 31 застройщика), также в НАО, САО, Королеве, Мытищах и Красногорске, где 5%-й рубеж по доле рынка «преодолели» 7 компаний.

Застройщики-лидеры по объему выручки

В целом по Московскому региону доля выручки, приходящаяся на топ-10 застройщиков, в 2017 году выросла на 5 процентных пунктов и составила 50%. Тройка лидеров соответствует рейтингу по объему продаж – «ПИК», «Самолет Девелопмент» и Urban Group. Максимальное увеличение выручки наблюдается у «Группы ПСН» (+77%). В топ-10 по объему выручки вошли А-101, «Группа ПСН» и МИЦ.

В Московском регионе в целом доля выручки у 10 застройщиков-лидеров показывает разнонаправленную динамику.

В Москве топ-10 компаний в 2017 году привлекли 50% денег дольщиков (против 54% в 2016 году) (доля падает). В Московской области доля лидеров по выручке растет (с 55 до 60%), в Новой Москве не меняется (около 87%).

Табл. 1: Застройщики–лидеры по оценке объема выручки в Московском регионе в 2017 году.

Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН

Застройщики-лидеры по числу сделок

Восстановление рынка происходит, в основном, за счет 10 застройщиков-лидеров: за год они показали рост продаж на 54%. Остальные игроки рынка – только 3%. Если в 2016 году 50% сделок приходилось на 11 застройщиков, то в 2017 году на 7. В целом по Московскому региону 56% сделок по ДДУ консолидируется у 10 застройщиков (в 2016 году – 48%). Второй год подряд лидером рейтинга является компания «ПИК», за год она нарастила объем продаж на 62%. В 2017 году компании «Инград» и «Группа ПСН» потеснили из рейтинга «ЛСР» и «Крост». В прошлом году девелоперская компания «Инград» приобрела компанию «ОПИН» и вывела на рынок несколько крупных проектов в Москве. «Группа ПСН» вошла в топ-10 за счет успешной реализации ЖК «Домашний», SREDA и «Гринада» (эти объекты вошли в топ-10 по объему продаж в границах «старой» Москвы). Максимальный годовой прирост продаж наблюдается в компании «А101 Девелопмент» (+95% за год) за счет активных продаж в ЖК «Скандинавия» и новых корпусах в уже реализующихся проектах.

В «старых» границах Москвы на топ-10 застройщиков приходится 60% сделок, в Новой Москве 86%, в Московской области 58%. Год назад аналогичные показатели составляли 59%, 82% и 53% соответственно.

Табл. 2: Застройщики-лидеры по объему продаж в Московском регионе в 2017 году.

Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН

Застройщики-лидеры в округах Москвы и городах Подмосковья

В «старых» границах Москвы покупатели наиболее активно приобретают жилье в Северо-Восточном административном округе, за 2017 год здесь совершили 6,2 тыс. сделок. Половина из них приходится на проекты компании «ПИК» (50,8% сделок): Green Park, «Полярная 25», «Римского-Корсакова 11» и «Северный». На втором месте Юго-Восточный административный округ (5,8 тыс. сделок), где по продажам лидирует компания «Группа ПСН» (31,7% сделок): ЖК SREDA и «Домашний». Тройку лидеров замыкает Западный административный округ, где снова лидирует компания «ПИК» (41% сделок) с 6 проектами, крупнейший из которых ЖК «Мещерский лес», расположенный за МКАД. В Новой Москве по числу сделок лидирует Новомосковский административный округ – 19,4 тыс. регистраций (27,5% продаж приходятся на объекты компании «ПИК» («Бунинские луга» и «Саларьево Парк»).

В Московской области наибольший интерес для покупателей представляют Ленинский, Красногорский и Люберецкий районы. В двух из них также лидирует компания «ПИК» (24,1% и 23,8% сделок соответственно); в Люберецком районе – «Самолет Девелопмент» (56,6% сделок). Здесь девелопер реализует бюджетное жилье в проектах «Люберцы 2017/ 2018» и «Томилино 2018».

Самое большое количество застройщиков реализуют свои проекты в ЦАО (31 компания), Красногорском районе (27) и ЗАО (24). В Центральном административном округе это связано со спецификой застройки (преобладанием небольших проектов в рамках точечной застройки и реконструкции промышленных зданий). В Западном административном округе похожая ситуация, около 60% новостроек – бизнес-класс и премиум, в рамках каждого проекта возводят 2-3 корпуса.

Еще одним индикатором повышенного уровня конкуренции в Московском регионе является количество застройщиков с долей сделок превышающей пятипроцентный барьер. Лидерами по уровню конкуренции стали пять локаций. В Москве это НАО и САО, в Подмосковье – Красногорский район, городские округа Мытищи и Королев.

Табл. 3: Застройщики–лидеры в округах Москвы и городах Подмосковья в 2017 году.

Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН.