«Метриум Групп»: Итоги года на рынке апартаментов

Аналитики компании «Метриум Групп» подвели итоги года на рынке апартаментов Москвы. Объем предложения за год увеличился на 22,7%. Средняя цена кв.м в элитном и премиум-сегментах уменьшилась на 9,3% и 3,8%. В бизнес-классе осталась без изменений, в массовом сегменте прибавила 2,2%.
29.01.2018
«Метриум Групп»: Итоги года на рынке апартаментов

По данным «Метриум Групп», по итогам 2017 года на первичном рынке апартаментов экспонировалось 120 проектов с общим объемом предложения порядка 11 0701 единиц площадью 759,1 тыс. кв. м. За отчетный период продажи открылись в 23 комплексах, что практически сопоставимо с 2016 годом, когда в реализацию вышло 26 объектов.

За год количество экспонируемых лотов увеличилось на 22,7%, продаваемая площадь – на 15,5%. Значительному росту объема предложения способствовало активное поступление на рынок новых проектов, корпусов и объемов в уже существующих комплексах.

Проекты, вышедшие на первичный рынок апартаментов в 2017 г.

Название

Девелопер

Округ

Класс

Старт продаж

1

«Ривер Парк»2

AEON Corporation в партнерстве с «Ферро-строй»

ЮАО

массовый

1 кв. 2017

2

PerovSky3

MR Group

ВАО

массовый

1 кв. 2017

3

LOFTEC

«Колди»

ЦАО

бизнес

1 кв. 2017

4

JAZZ

SMINEX

СВАО

премиум

1 кв. 2017

5

«Берег Столицы:

Дома в Серебрянном Бору»

Tashir

СЗАО

премиум

1 кв. 2017

6

MOSS Apartments

Adwill

ЦАО

элитный

1 кв. 2017

7

A-residence

O1 Properties

ЦАО

премиум

2 кв. 2017

8

«Ленинский 38»

«Меджиком»

ЮЗАО

бизнес

2 кв. 2017

9

Nord

«ДОХОДНЫЙ ДОМ»

САО

массовый

2 кв. 2017

10

«Резиденции Замоскворечье»

«Монолит КапиталСтрой»

ЦАО

премиум

2 кв. 2017

11

«Level Амурская»

Level Group

ВАО

массовый

2 кв. 2017

12

Citimix

APSIS GLOBE

ЗАО

массовый

2 кв. 2017

13

City Park2

«МонАрх»

ЦАО

премиум

2 кв. 2017

14

«Нескучный HOME &SPA» 2

GORN Development

ЮАО

премиум

2 кв. 2017

15

«I’M Тверская»

Группа ПСН

САО

премиум

3 кв. 2017

16

«Правда»

Группа ПСН

САО

бизнес

3 кв. 2017

17

Roza Rossa Boutique Hotel & Apartments

KR Properties

ЦАО

элитный

3 кв. 2017

18

«Дом 128»

«Кортрос»

ЮЗАО

массовый

4 кв. 2017

19

ORDYNKA2

INSIGMA

ЦАО

элитный

4 кв. 2017

20

«Цвет 32»

MR Group

ЦАО

премиум

4 кв. 2017

21

«Nova Алексеевская»

«Каньон-2»

СВАО

массовый

4 кв. 2017

22

«Серебряный фонтан» 2

«Эталон-Инвест»

СВАО

бизнес

4 кв. 2017

23

«Нормандия» 2

«Эталон-Инвест»

СВАО

комфорт

4 кв. 2017

Источник: «Метриум Групп»

Как отмечают аналитики «Метриум Групп», по числу апартаментов в реализации более половины предложения приходится на два округа: САО (29,9%) и ЦАО (21,9%). За отчетный период САО прибавил 4,4 п.п., доля предложения во втором округе, напротив, сократилась на 5,9 п.п. Далее следуют ЗАО (18,9%, +2,8 п.п.) и СВАО (16,1%, +3,6 п.п.). Доли остальных округов значительно меньше.

Структура предложения по округам г. Москвы (проекты)

p1.png

Источник: «Метриум Групп»

Структура предложения по округам г. Москвы (апартаменты)

p2.png

Источник: «Метриум Групп»

В структуре предложения по классам более половины рынка относится к сегменту бизнес (54,8%, -0,5 п.п.). Доля лотов массового сегмента составила 25,3% (+2,9 п.п.). Остальное предложение поделено между апартаментами элитного и премиум-классов: 11% (-4,2 п.п.) и 8,9% (+1,8 п.п.) соответственно.

Структура предложения по классам (апартаменты, внешний круг – 4 кв. 2017 г., внутренний – 4 кв. 2016 г.)

p3.png

Источник: «Метриум Групп»

Превалирующий объем экспонируемых апартаментов находился в объектах на этапе отделочных работ (38,2%). Это единственная категория, в которой отмечено увеличение доли по сравнению с декабрем 2016 года (+12,4 п.п.). Почти четверть лотов представлена в домах на стадии строительно-монтажных работ (24,7%, -7,1 п.п). В введенных в эксплуатацию корпусах продавалось 21,1% общего объема предложения (-0,1 п.п). В новостройках на начальном этапе реализовывалось 16% (-5,1 п.п.).

Структура предложения по стадии строительной готовности (апартаменты)

p4.png

Источник: «Метриум Групп»

По подсчетам аналитиков «Метриум Групп», в 2017 году отмечено понижение среднего ценового уровня в элитном и премиум-сегментах. В первом средняя цена кв. м уменьшилась до 667 600 руб. (-9,3%), во втором – до 452 360 руб. (-3,8%). В элитном классе причиной послужил выход весомого объема нового предложения по ценам ниже среднерыночных, в премиальном сегменте на показатель повлияло изменение структуры предложения. Средняя цена кв. м в массовом и бизнес-классах в 2017 году была более стабильна. Первая прибавила 2,2% (до 145 370 руб.), вторая осталась без изменений относительно конца прошлого года (238 100 руб.).

Динамика средней цены на апартаменты в разрезе по сегментам, руб. за кв. м

p5.png

Источник: «Метриум Групп»

В конце 2017 года самыми бюджетными предложениями стали:

  • Nord (СВАО / Северный): студия площадью 26,2 кв. м за 2,05 млн руб.;

  • CleverLand (СВАО / Марфино) студия площадью 16 кв. м за 2,3 млн руб.;

  • Гостиница «Восток» (CВАО / Марфино): студия площадью 17,5 кв. м за 2,5 млн руб.

Наиболее дорогие апартаменты предлагались в следующих комплексах:

  • «Берег Столицы: Дома в Серебряном Бору» (СЗАО / Хорошёво-Мнёвники): резиденция площадью 1 370,0 кв. м за 1 027,5 млн руб.;

  • «Новый Арбат, 32» (ЦАО / Арбат): пентхаус площадью 415,8 кв. м за 788 млн руб.;

  • «Город Столиц» (ЦАО / Пресненский): пентхаус площадью 600 кв. м. за 557,8 млн. руб.

Основные тенденции

Сохранение девелоперской активности

За 2017 год первичный рынок апартаментов пополнился 23 новыми проектами, что сопоставимо с показателями предыдущих годов: в 2016 году в реализацию вышло 26 объектов, в 2015 году – 24.

Девелоперскую активность нельзя назвать низкой, однако в сравнении с сегментом квартир она значительно отстает – совокупно по всем классам в течение 2017 года в реализацию поступило 55 жилых комплексов с квартирами. Причем из 23 поступивших на рынок апартаментных комплексов 9 являются мультиформатными (включают в себя как квартиры, так и апартаменты). Для сравнения, в 2016 году их было всего 4.

Примечательно, что несмотря на довольно активный выход объектов, объем предложения в сегменте в течение последних трех лет оставался на уровне 8-11 тыс. апартаментов, достигнув пика в конце ушедшего года. Причинами служат как периодическое снятие с продаж некоторых комплексов (объемов), так и совершение крупных сделок по выкупу апартаментов АИЖК.

Рост спроса и доли ипотечных сделок

За 2017 год было заключено на 11% больше сделок по покупке апартаментов в сравнении с предыдущим годом. Этому способствовало как увеличение объема предложения (расширение продуктовой линейки), так и повышение привлекательности ипотечного кредитования. Постоянно снижавшаяся ключевая ставка, а за ней и ипотечная, привлекали на рынок все новых покупателей. Так, в конце года в Сбербанке базовая ставка по ипотеке составила 9,5%. Как следствие, доля ипотечных сделок в сегменте выросла за год на 12 п.п. (с 23% до 35%).

Динамика цен

Высокий уровень конкуренции, в том числе давление со стороны сегмента квартир, не позволил девелоперам массово наращивать цены. Как правило, стоимость апартаментов росла за счет стадии строительной готовности, нивелируясь поступающим новым объемом предложения по стартовым ценам. При этом, за счет поступления в экспозицию лотов по ценам ниже среднерыночных, по итогам года показатель в элитном классе снизился на 9,3%.

Прогноз на 2018 год

«Обсуждение будущего формата апартаментов велось на протяжении всего 2017 года, – комментирует Наталья Круглова, генеральный директор «Метриум Групп», участник партнерской сети CBRE. – В числе последних предложений было признание их жилыми помещениями, установление возможности постоянной регистрации, снижение налоговой ставки, распространение норм по созданию и обеспечению социальной инфраструктурой. Фактически, при принятии всех вышеперечисленных изменений, они будут максимально приближены к формату квартир, что неминуемо должно сказаться на уменьшении «разрыва» разницы в цене (в настоящее время до 15-20%), то есть повышении стоимости апартаментов. Однако воплощение в реальность всех этих предложений довольно маловероятно, по крайней мере, в течение 2018 года.

В первом полугодии наступившего года (до вступления в силу поправок в 214-ФЗ), аналогично рынку квартир, можно ожидать активного выхода в реализацию новых проектов. От стартовых цен в них будет зависеть средняя цена кв. м в целом по рынку. На динамику спроса, помимо привлекательности ипотечного кредитования, также будет оказывать влияние соотношение цена/качество поступающего предложения и его способность конкурировать с сегментом квартир».


1 - В связи с отсутствием данных в открытых источниках информации, для ряда комплексов объем предложения рассчитан экспертно, исходя из общего количества апартаментов по проекту, стадии строительной готовности, оценочным данным темпов реализации, информации, полученной от менеджеров продаж.
2-  Ранее в проекте были представлены только квартиры.
3 - В перспективе все апартаменты в проекте планируется перевести в квартиры.
Другие материалы раздела

Первая полоса