10 крупнейших застройщиков Москвы и Московской области в 2017 году заработали 50% выручки рынка

Аналитический центр ЦИАН проанализировал объем продаж и оценил выручку застройщиков Московского региона за 2017 год.
08.02.2018
10 крупнейших застройщиков Москвы и Московской области в 2017 году заработали 50% выручки рынка
  • 50% выручки от продаж в новостройках в 2017 году распределены между 10 застройщиками (в 2016 году половина сделок пришлась на 12 девелоперов).

  • Число сделок в строящихся новостройках в Московском регионе также все сильнее концентрируются у застройщиков-лидеров (56% в 2017 году против 48% 2016 году).

  • В 2016 году 50% сделок пришлось на 11 застройщиков, в этом году половину сделок обеспечили уже только 7 лидеров.

  • С большим отрывом по объему сделок и оценочной выручке в Московском регионе лидирует компания «ПИК», на втором месте «Самолет Девелопмент», на третьем Urban Group.

  • В Московском регионе наибольшая активность покупателей отмечена в Новой Москве, Ленинском и Красногорском районах.

  • Новостройки Новой Москвы привлекли больше всего средств дольщиков (13%). На 2-м и 3-м местах по суммарной выручке жилые комплексы в ЦАО (10%) и ЗАО (8%).

  • Наиболее высокая конкуренция зафиксирована в ЦАО (тут продажи по ДДУ были у 31 застройщика), также в НАО, САО, Королеве, Мытищах и Красногорске, где 5%-й рубеж по доле рынка «преодолели» 7 компаний.

Застройщики-лидеры по объему выручки

В целом по Московскому региону доля выручки, приходящаяся на топ-10 застройщиков, в 2017 году выросла на 5 процентных пунктов и составила 50%. Тройка лидеров соответствует рейтингу по объему продаж – «ПИК», «Самолет Девелопмент» и Urban Group. Максимальное увеличение выручки наблюдается у «Группы ПСН» (+77%). В топ-10 по объему выручки вошли А-101, «Группа ПСН» и МИЦ.

В Московском регионе в целом доля выручки у 10 застройщиков-лидеров показывает разнонаправленную динамику.

В Москве топ-10 компаний в 2017 году привлекли 50% денег дольщиков (против 54% в 2016 году) (доля падает). В Московской области доля лидеров по выручке растет (с 55 до 60%), в Новой Москве не меняется (около 87%).

Табл. 1: Застройщики–лидеры по оценке объема выручки в Московском регионе в 2017 году.

Ранг

Застройщик

Оценка выручки за 2017г., млрд руб.

Изменения к 2016 г., %

2017г.

2016г.

1

1

ПИК

177,0

+73%

2

3

Самолет Девелопмент

32,2

+73%

3

2

Urban Group

29,3

+3%

4

4

MR Group

25,4

-5%

5

5

Донстрой

25,2

+17%

6

12

Группа ПСН

23,7

+77%

7

15

А101 Девелопмент

22,8

+39%

8

7

ФСК Лидер

21,4

+34%

9

3

ЛСР

20,5

-24%

10

13

МИЦ

19,3

+51%

Всего по топ-10 застройщикам

396,8

+43%

Всего по прочим застройщикам

398,0

+14%

Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН

Застройщики-лидеры по числу сделок

Восстановление рынка происходит, в основном, за счет 10 застройщиков-лидеров: за год они показали рост продаж на 54%. Остальные игроки рынка – только 3%. Если в 2016 году 50% сделок приходилось на 11 застройщиков, то в 2017 году на 7. В целом по Московскому региону 56% сделок по ДДУ консолидируется у 10 застройщиков (в 2016 году – 48%). Второй год подряд лидером рейтинга является компания «ПИК», за год она нарастила объем продаж на 62%. В 2017 году компании «Инград» и «Группа ПСН» потеснили из рейтинга «ЛСР» и «Крост». В прошлом году девелоперская компания «Инград» приобрела компанию «ОПИН» и вывела на рынок несколько крупных проектов в Москве. «Группа ПСН» вошла в топ-10 за счет успешной реализации ЖК «Домашний», SREDA и «Гринада» (эти объекты вошли в топ-10 по объему продаж в границах «старой» Москвы). Максимальный годовой прирост продаж наблюдается в компании «А101 Девелопмент» (+95% за год) за счет активных продаж в ЖК «Скандинавия» и новых корпусах в уже реализующихся проектах.

В «старых» границах Москвы на топ-10 застройщиков приходится 60% сделок, в Новой Москве 86%, в Московской области 58%. Год назад аналогичные показатели составляли 59%, 82% и 53% соответственно.

Табл. 2: Застройщики-лидеры по объему продаж в Московском регионе в 2017 году.

Ранг

Застройщик

Кол-во сделок по ДДУ, тыс. единиц

Изменения к 2016 г., %

2017г.

2016г.

1

1

ПИК

30,8

+62%

2

3

Самолет Девелопмент

9,5

+63%

3

2

Urban Group

6,0

+1%

4

10

А101 Девелопмент

4,4

+95%

5

4

Гранель Групп

4,3

+36%

6

6

ФСК Лидер

4,2

+56%

7

5

МИЦ

4,1

+48%

8

14

Группа ПСН

2,7

+85%

9

8

MR Group

2,7

+13%

10

28

Ingrad

2,5

+229%

Всего по топ-10 застройщикам

71,3

+54%

Всего по прочим застройщикам

57,1

+3%

Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН

Застройщики-лидеры в округах Москвы и городах Подмосковья

В «старых» границах Москвы покупатели наиболее активно приобретают жилье в Северо-Восточном административном округе, за 2017 год здесь совершили 6,2 тыс. сделок. Половина из них приходится на проекты компании «ПИК» (50,8% сделок): Green Park, «Полярная 25», «Римского-Корсакова 11» и «Северный». На втором месте Юго-Восточный административный округ (5,8 тыс. сделок), где по продажам лидирует компания «Группа ПСН» (31,7% сделок): ЖК SREDA и «Домашний». Тройку лидеров замыкает Западный административный округ, где снова лидирует компания «ПИК» (41% сделок) с 6 проектами, крупнейший из которых ЖК «Мещерский лес», расположенный за МКАД. В Новой Москве по числу сделок лидирует Новомосковский административный округ – 19,4 тыс. регистраций (27,5% продаж приходятся на объекты компании «ПИК» («Бунинские луга» и «Саларьево Парк»).

В Московской области наибольший интерес для покупателей представляют Ленинский, Красногорский и Люберецкий районы. В двух из них также лидирует компания «ПИК» (24,1% и 23,8% сделок соответственно); в Люберецком районе – «Самолет Девелопмент» (56,6% сделок). Здесь девелопер реализует бюджетное жилье в проектах «Люберцы 2017/ 2018» и «Томилино 2018».

Самое большое количество застройщиков реализуют свои проекты в ЦАО (31 компания), Красногорском районе (27) и ЗАО (24). В Центральном административном округе это связано со спецификой застройки (преобладанием небольших проектов в рамках точечной застройки и реконструкции промышленных зданий). В Западном административном округе похожая ситуация, около 60% новостроек – бизнес-класс и премиум, в рамках каждого проекта возводят 2-3 корпуса.

Еще одним индикатором повышенного уровня конкуренции в Московском регионе является количество застройщиков с долей сделок превышающей пятипроцентный барьер. Лидерами по уровню конкуренции стали пять локаций. В Москве это НАО и САО, в Подмосковье – Красногорский район, городские округа Мытищи и Королев.

Табл. 3: Застройщики–лидеры в округах Москвы и городах Подмосковья в 2017 году.

Регион

Округ/ район

Кол-во сделок по ДДУ, тыс. единиц

Застройщики-лидеры по кол-ву сделок по ДДУ

Доля застройщи

ков-лидеров в сделках

Доля застройщиков-лидеров по оценочной выручке

Кол-во застройщи

ков, единиц

Кол-во застройщиков, продающих >5% от числа сделок, единиц

Нов. М

НАО

19,4

ПИК

28%

30%

19

7

Нов. М

ТАО

0,4

СК Юнити

76%

73%

4

4

МСК

СВАО

6,2

ПИК

51%

40%

22

4

МСК

ЮВАО

5,8

Группа ПСН

32%

32%

12

5

МСК

ЗАО

5,6

ПИК

41%

33%

24

3

МСК

ЮАО

4,6

ПИК

38%

33%

14

6

МСК

САО

4,6

ПИК

15%

17%

23

7

МСК

СЗАО

3,3

Capital Group (Рождествено

28%

15%

13

6

МСК

ЮЗАО

2,6

Группа ПСН

30%

22%

12

5

МСК

ЦАО

2,3

MR Group

17%

7%

31

6

МСК

ВАО

1,3

Level Group

31%

19%

10

5

МСК

ЗелАО

1,3

ПИК

86%

83%

3

3

МО

Ленинский район

15,1

ПИК

24%

25%

19

6

МО

Красногорский район

12,1

ПИК

24%

22%

27

7

МО

Люберецкий район

6,9

Самолет Девелопмент

57%

51%

7

5

МО

Мытищи, г/о

5,8

ПИК

33%

40%

19

7

МО

Балашиха

4,7

МИЦ

30%

29%

13

6

МО

Химки, г/о

4,4

ПИК

40%

43%

22

4

МО

Одинцовский район

4,4

ФСК Лидер

27%

26%

17

4

МО

Котельники, г/о

1,9

ПИК

68%

73%

4

3

МО

Щелковский район

1,7

СУ-22

52%

47%

12

5

МО

Королев, г/о

1,5

Гранель Групп

33%

29%

8

7

Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН.

Другие материалы раздела

Первая полоса